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作者:admin 2021-04-17 13:43 浏览

9月29日傍晚,中国恒大公告称,近日已与持有恒大地产总额1300亿人民币的战略投资者进行商谈,并在公告当日与持有恒大地产总额863亿人民币的战略投资者签订补充协议,明确战略投资者已同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益,且在恒大地产的股权比例保持不变。

尚未签约的437亿战投中,恒大已与155亿战投商谈完毕,目前正在办理审批手续,剩余的282亿战投正在商谈中。不过,苏宁控股董事长张近东、正威国际董事局主席王文银、广田控股董事长叶远西、安信信托董事长邵明安、嘉寓集团董事长田家玉等全体1300亿战略投资者高管出席了9月29日举行的《恒大地产集团增资协议》补充协议签字仪式。因此,有行业人士称,尚未签约的投资者大概率会转为普通股长期持有恒大股票。

恒大引入战投的事情可以追溯至2016年12月,当时为了顺利推进与深深房的资产重组,恒大引入中信、广田、华建、中融等8家企业,出资金额为:中信聚恒50亿、广田投资50亿、广东唯美50亿、中融鼎兴30亿、华建30亿、美投30亿、睿灿投资30亿、山东高速30亿,合计300亿。

2017年6月,恒大又引入第二批战略投资者,13家战投共为其带来395亿资金。具体为:深业集团55亿、宝信投资50亿、华达置业50亿、麒翔投资50亿、键诚投资35亿、睿灿投资35亿、鸿达投资30亿、宇民投资20亿、金橙宏源20亿、嘉寓20亿、深圳中意10亿、豪仁物业10亿、永合金丰10亿。

2017年11月,恒大引入第三批战略投资者,获6家企业投资600亿元。第三批的6家战投中,既有苏宁(200亿)、正威(50亿)等新面孔,也有山东高速、嘉寓等老面孔。其中,此前投资30亿的山东高速,此次追加到200亿;嘉寓此前投资20亿,此次追加到50亿。

经过三次引战,恒大累计增资1300亿元,原第一大股东凯隆置业的股权降至63.46%,27家战投累计持有恒大地产股权36.54%。

恒大获得战投的条件,除了承诺在三年时间内共计实现1650亿利润之外,恒大还需在2021年1月31日前完成对深深房的重组,否则即需以原有投资成本回购所持股权,或者无偿增加战投所持股份50%的权益。

从被传资金“风波”到与战投达成协议,恒大用了不到五天时间,迅速用实力做出了强有力回击。而恒大之所以能够通过战投达成如此迅速而成功的回击,得益于战投方对恒大的经营管理与健康发展高度认可。

恒大方面,远没有出现此前网传文件中提到的资金链压力问题。相反,恒大的现金流变得更加充裕,去杠杆化效果十分明显。25日的公告显示,恒大今年截至9月24日,累计销售5049亿元,同比增11.4%,回款4521亿元,同比大增51.3%。截至6月30日,现金余额2046亿元。

今年疫情开始,恒大进行了史上最大力度优惠的楼盘促销,这能迅速带来巨额新增回款。就目前恒大透露的消息来看,恒大计划在9月、10月累计实现2000亿元销售。届时预计将新增回款约1800亿元。

此外,恒大当前实施的“高增长、控规模、降负债”的发展战略,也取得了明显的成效。截至9月24日,恒大有息负债较3月末已下降约534亿元,融资成本下降2.24个百分点,并提前归还9月25日以后到期借款共435亿元。恒大将“降负债”作为新战略的核心,更提出了具体的量化指标:有息负债每年下降1500亿元。

除了获得战投方的高度认可外,恒大得到了包括来自国际投行的力挺与上市公司的支持。9月27日晚间,德银、摩根大通、里昂、星展、联昌、华泰等国际投行先后发声力挺恒大,认为市场对此前的谣言反应过大,看好恒大在销售、降负债方面的努力,目标价最高达23港元,潜在升幅达67%。

香港上市公司中誉集团也在9月25日,已于公开市场收购本金总额各为500万美元(约3900万港元)的2021年到期6.25%恒大票据及2021年到期8.9%恒大票据,总代价分别约为429万美元(约3346万港元)及435万美元(约3393万港元)。

股市方面,截至9月30日收盘,恒生指数上涨0.79%,收报23459.05点,全天成交944亿元。个股方面,中国恒大收盘大涨19.39%,收报19.70港元。恒大地产集团存续债也继续走高,实现连续三日反弹,“19恒大02”“19恒大01”和“15恒大03”均涨逾5%,“20恒大01”涨近5%。

整体而言,恒大在降杠杆、稳健经营的趋势下,发展健康有序,现金流充沛,资金链稳健。至此已可明确,谣言逐步平息。现在更有多方力挺,市场对恒大的信心已全面回归。

但以房地产为主营业务的恒大如何在国内房地产调控政策实施所营造的新的市场环境下,寻求更多的,更稳定的业务增长点,仍然是一个不容忽视的问题。目前,恒大也在加码汽车行业,并且已取得了不错的成效。


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